ÜBER UNS
Die Herausforderung
Persönliche Finanzen und Investitionen können verwirrend und überwältigend sein
— Mark Vallon, Co-Initiator of Monetracy —„Wir bestärken Menschen, ihr finanzielles Wohlergehen zu verbessern, indem wir sie befähigen bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.“
Unser Leitmotiv
Die grösste Herausforderung für Einzelpersonen im Umgang mit Geld besteht oft darin, ihre persönlichen Finanzen effektiv zu verwalten. Dazu gehören Budgetierung, Sparen, Investieren und das Treffen fundierter finanzieller Entscheidungen. Viele Menschen haben mit Problemen wie übermässigen Ausgaben, Schuldenmanagement, mangelnder finanzieller Bildung und Zukunftsplanung zu kämpfen. Darüber hinaus können Emotionen und Verhaltensmuster eine bedeutende Rolle spielen und die rationale Entscheidungsfindung in Geldangelegenheiten beeinflussen. Die Entwicklung von Finanzkompetenz und die Übernahme solider finanzieller Gewohnheiten sind entscheidende Schritte, um diese Herausforderungen zu meistern und finanzielles Wohlergehen zu erreichen.
Hier kommt Monetracy als dein Finanzwissen-Begleiter ins Spiel und unterstützt dich dabei, dein finanzielles Wohlergehen durch fundierte Entscheidungen zu verbessern. Mit den speziellen Inhalten von Monetracy, die von Finanzexperten zusammengestellt und auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise aufbereitet wurden, kannst du dich sicher durch die komplizierte Landschaft finanzieller Herausforderungen bewegen. 💼🌐
Die Initiatoren
Nicola Steiner, CAIA
Nicola ist ein Serienunternehmer und Co-Initiator von Monetracy. Seit 2023 ist er Partner bei United Medical Partners, einem Medtech-Unternehmen in Bern. Davor gründete er Steiner Medtec, ein Medtech-Vertriebsunternehmen mit Sitz in Lima/Peru und ist Verwaltungsratsmitglied von Demetrios, einem ebenfalls in Lima ansässigen Hühnerzuchtunternehmen, das er mitbegründete und bis 2023 als CEO leitete.
Bevor er 2013 nach Peru zog, war Nicola als Senior Sales Director bei BNP Paribas Investment Partners für Banken und unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz zuständig. Davor betreute er bei Robeco, einem reinen Vermögensverwalter, Schweizer institutionelle Investoren. Er war ebenfalls bei AIG in den Bereichen Kundenbeziehungen und Geschäftsentwicklung für Private-Label-Fonds und unabhängige Vermögensverwalter, sowie für Privatkunden bei UBS Wealth Management tätig.
Nicola ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebsökonmie mit Schwerpunkt Banking & Finance von der ZHAW Zürich Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Mark Vallon, CAIA
Bevor er Monetracy innerhalb von Vallon Ventures, das er 2023 gründete, inkubierte, war Mark stellvertretender Leiter des Wealth-Client-Geschäfts von BlackRock in der Schweiz. Bei BlackRock leitete er strategische Initiativen für Chief Investment Officers, Vermögens-Allokatoren, Fondselektoren und Anlageberater, nachdem er ursprünglich 2019 als Leiter des Wealth-Client-Geschäfts von iShares ETF & Index Investment in die Firma eingetreten war.
Mark war zuvor Leiter für die Schweiz und Liechtenstein bei Source, wo er das Unternehmen bis zur Übernahme durch Invesco in 2017 zu einem der grössten ETF-Anbieter Europas mit über 25 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen mitentwickelte. Des Weiteren hatter er unter anderem leitende Positionen in der Geschäftsentwicklung bei Bellevue Asset Management, BNP Paribas Investment Partners und UBS Wealth Management inne und betreute Privatkunden sowie HNW- und UHNW-Kunden in der Schweiz und im Vereinigten Königreich.
Mark ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebsökonmie von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und einen Master-Abschluss in Unternehmertum von der University of Cambridge Judge Business School.